Beskrivelse: The Enchanted Valley: Regissert av Robert Emmett Tansey. Med Alan Curtis, Anne Gwynne, Charley Grapewin, Donn Gift. Timmy, en forkrøplet ungdom, og bestefaren hans lever en idyllisk tilværelse på en avsidesliggende gård, hvor Timmy nyter selskap med mange dyrelivsvenner. En natt forstyrres freden deres av ankomsten av panserbilraneren Johnny Nelson, venninnen hans, Midge Gray, og sidemannen, Bugs Mason, som er på flukt ikke bare fra politiet, men fra gangster Menelli, som tror at Johnny har dobbeltkrysset ham. Når Johnny, som har tenkt å bruke gården som et gjemmested til de kan avtale å forlate landet, besvimer, fjerner bestefar en kule fra brystet. Senere, etter at Timmy tok dem med på fisketur og de møter mange av hans dyrelivskamerater, begynner Johnny og Midge å falle under fortryllelsen av den fredelige dalen. Imidlertid finner Pretty Boy, en av Menellis håndlangere, dem og forteller Johnny at Menelli vil ha halvparten av ranspengene. Johnny og Pretty Boy kjemper deretter for besittelse av en pistol, og Pretty Boy blir drept. Senere blir bestefar eskortert av Midge og Bugs til en nærliggende landsby for å shoppe, og når han kommer tilbake, viser han Johnny en plakat han fant på postkontoret, og kunngjør en belønning på 10 000 dollar for hans fange. Politimester Scott, som har etterfulgt Pretty Boy, kommer til hytta og konfronterer Johnny, men bestemmer seg for ikke å arrestere ham ennå, da han ønsker å få tilbake pengene, som Johnny har gjemt. Senere forteller Scott til Johnny at Menelli har funnet ut om Pretty Boy og kommer etter ham, og foreslår at hvis han gir seg, kan han bare få en fire års dom. Da han er klar over at belønningspengene kan kreves av bestefar, som har spart til en operasjon på foten til Timmy, går Johnny med på å vurdere dette, siden både han og Midge har blitt glad i unggutten. Bestefar får imidlertid et hjerteinfarkt mens han pløyer, og før han dør, ber han Johnny om å ta seg av Timmy. Johnny og Bugs bestemmer seg for å gi seg selv, men når de er i ferd med å dra, dukker Menelli og mennene hans opp og dreper Bugs. Menelli er i ferd med å drepe Johnny, men blir distrahert av en bjørnunge, som han deretter skyter. Etter at ungens mor angriper og dreper Menelli, gir Johnny seg. Dagen etter, mens Johnny drar sammen med Scott, forteller Timmy og Midge ham at de vil vente på at han kommer tilbake.